上海天洋购泰盛科技65%股权 布局电子胶粘剂市场

上海天洋7月21日晚间披露了收购胶粘剂生产企业烟台泰盛精化科技有限公司（下称“泰盛科技”）的交易细节，公司以总价5690.1万元，收购泰盛科技65%股权。本次收购完成后，泰盛科技将成为上海天洋的控股子公司并纳入公司合并报表范围。

上海天洋表示，本次交易旨在利用泰盛科技在电子组装、新能源、汽车等领域的产品、渠道和客户优势，与公司实现资源互补。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

工商信息显示，泰盛科技成立于2012年2月，注册资本1200万元，是高科技环保型胶粘剂生产企业，专业从事电子密封胶粘剂及工程密封胶粘剂的研发、生产与销售，致力于解决电子组装、新能源、汽车、工程机械、轨道交通等几大领域的客户在生产装配过程中遇到的各种粘接及封装问题。产品应用范围涵盖轻量化汽车、轨道交通、新能源、工程机械、手机、5G通信等相关行业以及上下游产业链。

上海天洋披露，目前泰盛科技开发产品系列包括：丙烯酸结构胶、UV胶、低温环氧胶、硅酮 、厌氧胶、双组份环氧胶、PUR、双组份PU胶等。均有相应技术人员负责开发。除双组份PU目前正在进行初级阶段开发外，其他产品的相应技术均在生产过程得到广泛使用。

财务数据方面，截至2020年3月31日（经审计），泰盛科技资产总额2865.88万元，负债总额883.93万元，实现营业收入594.7万元，净利润158.93万元。

泰盛科技股东全部权益价值于评估基准日2020年3月31日评估值为3013.28万元，较之审计后所有者权益1982.02万元，评估增值1031.26万元，增值率52.03%。

事实上，下游行业市场应用需求对胶粘剂行业未来发展趋势有重要影响。一方面，诸如电子电器、汽车工业、轨道交通、建筑、轻工等领域的应用对胶粘剂产品有着稳定增长的市场需求；另一方面，随着新兴产业以及传统企业转型，对高标准高质量产品需求市场进一步提升。

随着科技的进步，胶粘剂在轻量化、新能源等领域的应用也越来越广泛，市场需求不断扩大。产品应用范围的逐步扩大、下游市场需求稳定增长，以及技术进步带来的产品国产化趋势，均为胶粘剂行业的快速发展提供了有力的支撑。

上海天洋表示， 泰盛科技在电子组装、新能源、汽车、安防、声学、智能穿戴、工程机械、轨道交通等多个领域具有一定的市场及客户优势。从行业整体来看，电子胶粘剂和工业胶粘剂具有一定的技术壁垒，行业的利润率高，发展前景良好。本次收购完成后将提升上海天洋上述领域的体系化能力、产品及配套的综合服务能力。

此前，上海天洋于6月16日披露非公开发行股票预案：拟募集资金总额不超6.8亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于高档新型环保墙布及产业用功能性面料生产项目、热熔粘接材料项目、补充流动资金。上海天洋表示，本次发行募集资金投资项目围绕公司主营业务开展，能够为公司未来发展战略的实施提供有力的资金支持，优化公司财务结构，进一步提高公司的抗风险能力与持续经营能力。