康达新材拟募资不超5.85亿元 加码电子级环氧树脂及复合材料业务

近日，康达新材料料 (集团) 股份有限公司（简称：康达新材）披露向特定对象发行股票募集说明书（申报稿），拟通过向特定对象发行 A 股股票募集资金不超过58,500.00万元，用于项目建设及补充流动资金，以夯实 “新材料 + 电子科技” 双轮驱动战略布局。

发行方案明确 控股股东参与认购

本次发行相关事项已通过公司第六届董事会第六次会议及2025年第三次临时股东会审议通过，尚需深圳证券交易所审核及中国证券监督管理委员会注册同意。发行对象为包括公司控股股东唐山工业控股集团有限公司（简称 “唐山工控”）在内的不超过35名（含本数）符合规定的特定对象。其中，唐山工控拟认购股票数量不低于本次发行实际发行数量的3%（含本数），且发行完成后持股比例不超过公司总股本的 30%，其认购股票自发行结束之日起18个月内不得转让；其他发行对象认购股票的限售期为6个月。

发行价格将不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，最终价格将在发行申请获批后，通过竞价方式确定。本次发行股票数量不超过91,020,000 股（含本数），占公司当前股本总额的30%，具体数量将根据募集资金总额除以发行价格确定。所有发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次发行的股票。

募资聚焦主业 优化产业链布局

本次募集资金扣除发行费用后，将全部用于募投项目建设和补充流动资金。具体来看，27,687.48万元将投入 “大连齐化新材料有限公司8万吨 / 年电子级环氧树脂扩建项目”，该项目由公司控股子公司大连齐化实施，建设地点位于辽宁省大连经济技术开发区，建设期18个月，达产后预计年销售收入 106,460.18万元（不含税），年均净利润4,468.37万元；13,312.52万元将用于 “康达北方研发中心与军工电子暨复合材料产业项目”，实施主体为康达新材料科技 (天津) 有限公司，建设地点为天津滨海高新区，建设期2年，达产后年销售收入预计52,610.62万元（不含税），年净利润4,263.80万元；另有17,500.00万元用于补充流动资金，以优化公司资产负债结构，缓解经营性现金流压力。

业务根基稳固 核心优势突出

康达新材成立于1988年，主营业务涵盖胶粘剂与特种树脂新材料、电子信息材料和电子科技三大板块，其中胶粘剂与特种树脂新材料为核心业务，报告期内收入占比最高达89.79%。公司是国内胶粘剂行业中专注于中高端产品研发、生产和销售的领先企业，产品包括环氧胶、聚氨酯胶、丙烯酸酯胶等多个系列，广泛应用于风电叶片制造、轨道交通、电子电器、汽车等多个领域，部分产品性能达到国际同类产品水平。

公司拥有国家企业技术中心、上海胶粘剂工程技术研究中心等研发平台，是国家级专精特新 “小巨人” 企业，通过了ISO9001、IATF16949、GL等多项国际国内标准体系认证。在行业竞争中，公司凭借技术创新、品牌口碑、产业链布局及股东资源等优势，风电结构胶国内市场份额领先，且逐步实现高端产品进口替代。