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2010年中国 MDI 供需市场形势分析 |
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 国内聚氨酯产业迅速发展带动 MDI 需求高速增长 国内聚氨酯工业起步于上世纪50 年代末，开始发展相对缓慢，真正进入快速发展起步于近10 年。据统计，自1998 年以来，国内聚氨酯产业以惊人速度发展，年均增长率达30%以上，2007 年中国聚氨酯原料产能达到260 万吨/年，产量达到190 万吨/年，聚氨酯制品产量达到340 万吨左右，其中泡沫产品总产量超过190 万吨，CASE 领域产品产量达到150 万吨左右。预计今后5 年内，在国内外宏观经济增速放缓背景下，国内聚氨酯产业还将至少保持10%或更高增长速度，聚氨酯原料自给率也将越来越高，部分原料将开始走向出口；聚氨酯 下游硬泡、氨纶和热塑性弹性体需求将保持较高的增长速度。 国内聚氨酯制品消费方面，2007 年国内共消费聚氨酯制品454.7 万吨，2001~2007 年六年间国内聚氨酯制品消费的年复合增长率超过24%，中国成为推动全球聚氨酯市场前进最主要的动力。聚氨酯制品主要应用领域包括硬泡、软泡、涂料、合成革浆料、鞋底原液、胶黏剂/密封剂等领域。2007 年，这6 种产品占聚氨酯制品整体消费量的88.5%。 在消费增速方面，TPU（弹性体）和氨纶年均增速最快，分别达到47.9%和45.3%，硬泡、 软泡、涂料、合成革浆料、鞋底原液、胶黏剂/密封剂六种主要产品的年均消费增速分别为23.5%、13.7%、32.1%、40.1%、17.1%、11.5%，其中，胶黏剂/密封剂主要应用在航空航天等高端领域，未来也是最具有前途的消费领域之一。 纯 MDI 有望随下游复苏恢复增长，聚合MDI 建筑领域具较大空间 近年来我国聚氨酯行业高速发展，带动了对MDI 需求的快速增长。自2001 年以来，MDI 需求量以年均22%的速度增长，2007 年达到74 万吨；进口量也从2001 年的18.9 万吨增长至2007 年的45.8 万吨，年均增速达到16%。2003 年以后，中国成为仅次于美国的第二大消费国，而2008 年，中国MDI 需求量为80 万吨，同比仅增长8.11%。 国内纯MDI 下游主要应用于合成革浆料、鞋底原液、氨纶和TPU 等。根据统计2002~2007 年五年间国内纯MDI 年均增速超过20%，2007 年消费量约26.2 万吨，比2006 增长14.7% 左右，消费增速有所放缓。 2002~2007 年，聚合MDI 消费量的年复合增长率为20%以上，其中，2007 年聚合MDI 消费量为45.85 万吨，较2006 年增长23.92%，2008 年聚合MDI 消费量为48.63 万吨，较2007 年增长6.07%。与欧美等发达国家聚氨酯硬泡主要应用于建筑保温领域不同，我国作为全球最大的冰箱、冰柜生产基地，国内聚氨酯硬泡主要应用于生产冰箱、冷柜的隔热保温层，聚合MDI 最大的应用领域在于冰箱和冰柜，根据统计，2007 年我国生产冰箱和冷冻冰柜560 万台，消耗聚合MDI 为15.8 万吨，平均每生产一冰箱消耗3 公斤MDI，在冷藏集装箱领域消费3.2 万吨，管道保温领域消费3.1 万吨，冷藏领域共计占据约50%。汽车领域的聚氨酯部件消费聚氨酯约7.64%，建筑建材领域建筑喷涂、彩钢夹芯板、pu 浪瓦、防盗门填充料等约占据14%。 2006 年和2007 年聚合MDI 在各个领域的消费量及其增速，其中太阳能热水器、建筑建材领域的需求增速最高，冷藏冷冻、汽车等领域的消费量最大，需求相对平稳。 回顾2008年，年初国家取消出口服装、鞋的出口退税，一举使得珠三角、温州、晋江等地 数以万计的企业一夜之间倒闭， MDI的下游氨纶、浆料、鞋底原液、TPU等行业不同程度受到冲击，使国内纯MDI需求受到抑制，浆料行业开工率下降到40%~50%,氨纶订单量较07年下降近50%，因此纯MDI需求非常疲软。2008年8月份开始的传统保温材料旺季的时候，奥运会的召开将之推后了两个月，直至此时，不少从业多年的贸易商还在安慰自己“好事多磨”，然而10月份突如其来的经济危机，将他们的美梦无情击碎，期望中的保温材料需求旺季没有来临，因遭遇经济危机，遭遇出口寒流，国内聚合MDI 消耗受到明显影响，但整体行业的发展趋势仍旧良好，除了冰柜、冷藏集装箱及管道行业出现小幅负增长以外，TM 体系、汽车、太阳能热水器、电热水器、板材、填缝剂、喷涂众多行业在增速有所放缓的情况下，均呈不同幅度的正增长。2008年，中国MDI需求量为80万吨，同比仅增长8.11%。 我们可以看出中国人均MDI消费量远远低于其它发达国家，未来随着城市化进程推进和消费升级，MDI消费具有较大的发展空间。我们保守预计09年国内MDI消费量增速为8%，2010后随着经济逐步复苏，下游出口和内需将好转，MDI重回强劲增长，我们暂不考虑在国家大力推动下，聚氨酯硬泡在建筑保温领域需求大幅启动情况下，预测2010年和2011年MDI需求增速分别为12%和15%，则我们预测2009年、2010年、2011年国内MDI需求量分别为86.4万吨、96.8万吨和111.3万吨。 国内MDI 供给：呈现三足鼎立的局面，逐步转为净出口 近年来，国内MDI 保持20%以上增速，以及未来建筑节能市场启动后广阔的市场空间，国外聚氨酯企业加快到中国扩张的步伐，以期分享更多的利润。 从2008 年到2010 年，是MDI市场集中释放产能的几年，NPU 日本20 万吨及中国浙江5 万吨精馏新装置的投产；上海联恒24 万吨装置运转逐渐正常；拜耳35 万吨装置于2008 年下半年建成投产；巴斯夫计划在重庆新建一期40 万吨的装置，同时，MDI 本土生产企业烟台万华也对其生产装置进行了扩产改造及新建，2009 年总产能达到50 万吨，随着宁波二期30 万吨MDI 项目2010 年投产， 国内2010 年产能超过130 万吨，到2012 年，有可能超过200 万吨，中国届时有可能从净进口国转为净出口国。 国内MDI 未来将呈现三足鼎立的局面（烟台万华、拜耳、巴斯夫），随着产能的扩大，国内MDI 的竞争将越来越激烈，成本控制和产品质量已成为企业在竞争中取胜的根本。 [free]
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