华峰超纤拟定增募资不超13.8亿元 投建5000万米超纤材料项目

8月7日晚间华峰超纤公告称，公司拟向不超过5名特定对象非公开发行不超过1.1亿股股份，募资不超过13.8亿元，投入江苏超纤年产5000万米产业用非织造布超纤材料项目。

据公告，项目将由华峰超纤全资子公司江苏超纤负责组织实施，实施地点位于启东市吕四港经济开发区内，建设内容包括厂房建设、设备购置及安装等。项目总投资为17.44亿元，其中固定资产投资为16.72亿元，流动资金为7199.12万元，计划使用募集资金13.8亿元，其余为企业自筹资金。项目建设期约为24个月。

截至预案出具日，华峰集团有限公司直接持有公司9.31%的股权，为公司第一大股东。尤小平、尤金焕等直接和间接控制公司28.79%的表决权，为公司的实际控制人。本次发行完成后，华峰集团的持股比例为8.49%，仍为公司第一大股东。尤小平、尤金焕等直接和间接控制公司26.24%的表决权，仍为公司实际控制人。

华峰超纤主营业务即为超细纤维PU合成革的研制开发、生产、销售与服务。本次募投项目，预计将为公司业绩增长起到推助作用。

近年来国家在环保和资源利用方面提出了新的要求，在排污治理环保政策的重压下，全国各地环保不达标的真皮、合成革企业逐步关停，落后产能逐步淘汰。环境保护要求的提高，一方面促进高污染的PVC、PU人造革产品向低污染环保型的超纤合成革产品的升级转变，使超纤合成革的市场份额逐步扩大；另一方面，加速了环保投入少、治理能力差、环保水平低的中小型合成革企业的停产，这对于环保投入大、环保设备先进、治理水平较高的大型合成革企业尤其超纤合成革企业来说，是难得的发展机遇。

华峰超纤表示，公司目前超纤材料生产能力为6377万米/年，顺应当前及未来超纤合成革产品市场需求和行业发展方向，公司拟通过本次非公开发行募集资金用于年产5000万米产业用非织造布超纤材料项目。该项目投产后使公司具备15000万米/年（包括前次7500万米产能扩建项目中的二期3750万米产能）以上的超纤材料生产能力，公司作为中国第一大超纤材料制造企业的地位更加稳固，提高产品技术、工艺装备、能效水平的同时扩大产能、发挥规模效应。

本次募集资金投资项目将以国际同行业领先企业为标杆，采用定岛超细纤维工艺，引进国内外先进生产装备，以满足日益增长的超纤革市场需求，符合国家的产业规划，也有利于公司抓住合成革行业面临的发展机遇，进一步扩大公司规模，提升盈利能力。

同时，公司募投项目投产后，整体收入规模上升，运营资金的要求增加，为使资产负债比率维持在一个较为健康的状态，降低运营风险，公司认为有必要通过股权融资，维持健康的资产负债率水平及保证后续融资的空间。

据公告，上述募投项目达产后年均销售收入将达20.47亿元，年所得税总额可达7502.01万元，年均利润总额可达3亿元，投资回收期7.11年（税后，含建设期），税前投资现金财务内部收益率为20.19%，税后投资现金财务内部收益率为15.71%。