中国聚醚行业市场简析2023

我国聚醚行业已从国内市场迈向国际，下游软体家具、汽车行业发展带动聚醚行业需求提升。聚醚是重要的聚氨酯原料，而聚氨酯已成为当前高分子材料中品种最多、用途最广、发展最快的特种有机合成材料。2017年~2022年，中国聚醚多元醇总需求量总体呈现增长趋势，根据卓创资讯数据，2022年中国聚醚多元醇需求总量接近500万吨。未来五年，随着国民经济增长稳中有进，消费者生活水平不断提高，对高品质生活的需求与日俱增，该趋势将促使聚醚多元醇每年需求量保持增长趋势。此外，根据招股书披露，2017年至2022年，我国聚醚出口量逐年上涨，已从2017年的50.20万吨增长至2022年的127.55万吨，复合增长率高达20.50%，我国聚醚已从国内市场迈向国际。在所有类型的聚醚多元醇产品中，软泡用聚醚是发展最早、市场份额最大的一种聚醚，根据卓创资讯，2022年度我国软泡用聚醚产能占比达到63%。从下游需求来看，聚醚中通用软泡聚醚为较为传统的软泡用聚醚产品，主要用于块状泡沫、家具垫、床垫、包装材料等领域，市场竞争较为激烈，但其消费量占比较高，达到26%;随着人民群众生活水平的提高和消费观念的升级推动着高档家具、汽车、鞋服等产业的发展，POP和高回弹聚醚在聚醚产品中的需求亦占有较高比重，分别达到19%和13%;近几年，塑胶跑道、防水行业、涂料行业发展迅猛，CASE 用聚醚需求增长较快，其在聚醚多元醇需求占比中达到12%;硬泡聚醚与上述聚醚产品特性、应用领域等方面差异较大，主要用于冰箱冷柜、外墙保温等领域。市场需求达到25%。未来，随着我国软体家具行业规模巨大且随着城镇化率持续提升、消费者收入水平提高、消费观念转变、软体家具渗透率提升行业总产值保持稳定增长的趋势，为软泡聚醚需求稳定增长奠定市场基础;随着汽车产销量的恢复、新能源汽车的繁荣发展，汽车行业聚醚消耗量将同步上升。
全球市场主要产能集中于少数几家大型跨国公司，国内聚醚行业竞争已进入细分产品竞争阶段，行业竞争充分，市场无序竞争可能性较低从全球市场来看，2015-2022年全球聚醚产能总体呈增长趋势，产能扩张的主要集中地是亚洲，其中以中国的产能扩张最为迅速，是全球重要的聚醚产销大国。中国、美国和欧洲既是全球主要的聚醚消费地，也是全球主要的聚醚生产地。从生产企业来看，目前，世界聚醚生产装置规模较大，生产也较集中，主要掌握在几家大型跨国公司如巴斯夫、科思创、陶氏化学和壳牌手中。从国内市场来看，我国聚氨酯工业起始于20世纪50年代末60年代初，2000年以来，随着国内聚氨酯工业的迅速发展，国内新建大量聚醚工厂，扩建聚醚装置，产能也不断地增长，聚醚行业已成为我国化工产业发展较快的行业。截至 2022
年末，国内聚醚行业生产厂商数量达到44家。聚醚行业的主要参与者为销售规模10万吨以上生产厂商，上述主要参与者之间核心产品差异较大，由于各聚醚生产厂商核心产品均为其优势产品，聚醚行业竞争已经进入细分产品竞争阶段。聚醚行业细分领域众多、下游客户数量及类型众多，不同细分产品领域竞争点及需求点有一定差异，不同的规模化聚醚厂商经过多年各细分产品领域深耕，伴随着产品品质提升、技术指标改进、客户积累、品牌积淀、口碑传播等，各细分产品领域已经形成了较为稳定的竞争格局，聚醚厂商一般采取“以销定产”生产模式，降低库存压力，同时，聚醚行业已成为充分竞争行业，市场无序竞争可能性较低。长华化学与万华化学、佳化化学、蓝星东大、隆华新材为聚醚行业主要竞争者。总体而言，聚醚行业竞争者众多、竞争较为激烈，但具有技术实力、规模实力、品牌实力及管理实力的竞争者可以脱颖而出，并随着聚醚行业规模化、集中化趋势加强，销量逐渐向头部企业集中。

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