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2010年全球MDI 供需形势分析 |
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[/free]全球MDI 供需形势分析
全球MDI 供需形势分析 ，受经济危机影响，全球 MDI2009 年需求放缓，2010 后将重回上升通道 ，作为日用必需品MDI，伴随GDP 增长其市场稳步放大。自1990年至2007年连续18年是MDI 需求量年复合增速为6.61%，中国自1994年至2007年连续14年MDI需求量年复合增长达16.59%。 受经济危机影响，全球 MDI2009 年需求放缓，2010 后将重回上升通道 作为日用必需品MDI，伴随GDP 增长其市场稳步放大。自1990年至2007年连续18年是MDI 需求量年复合增速为6.61%，中国自1994年至2007年连续14年MDI需求量年复合增长达16.59%。全球MD 需求增速明显超越相应GDP增速，并且由于我国GDP的快速增长致使我国MDI消费增速远超全球MDI 需求增速整体水平。MDI高增长速度的主要驱动力是高效保温产品需求持续增长。聚氨酯在屋顶、住宅房屋及地板保温等领域的应用推广，带动MDI需求不断增长。特别是巴西、俄罗斯、印度和中国等经济快速增长的国家，对MDI的需求年增长率高达20%以上。 2007年全球聚氨酯原料MDI消费量达到了397万吨。从地区来看，MDI消费区域主要分布在西欧、北美、亚洲，进两年美国MDI需求出现停滞，西欧由于节能规定和对环境保护的强化，对绝热材料在建筑和石油管道保温领域的需求正在增加，以中国为中心的亚洲地区、中东、 非洲、东欧等新兴发展中国家，因为经济快速增长，对MDI需求也将快速扩大。 国际上SRI 咨询机构预测未来5 年全球MDI 需求量将以5.4%/年左右的速度继续增长，到2011 年需求量将超过480 万吨，供应仍然紧张。特别是亚洲地区市场上的需求量将继续以较快速度增长，预计增长速度为7%/年，中国需求增速将高达10%左右，西欧和北美作为 另外两大需求市场，预计未来5 年增速分别为4.5%和5%。亚太地区已经成为全球MDI 需求增长最快的地区，中国是其中增长最快的国家，成为继美国之后世界上第二大MDI 消费国家。但是，08 年第四季度和09 年初，次贷危机导致全球经济危机，全球经济增速大幅下滑，IMF 数据预测09、10 年GDP 增速分别为0.5%和3.0%。我们预测09 年全球MDI 消费增速约为0.5%，增长基本来自中国和其他新兴地区，假设2010 年经济出现复苏，欧美地区加强在节能领域的投入计划也将进一步实施，当年MDI 消费有可能强劲复苏，年均增长率达到8%，超过2 倍GDP 增速，我们预测2008~2010 年全球MDI 消费量约分别为424，426，460 万吨，在经济复苏后的2011 年需求量将达到490 万吨左右，略高于SRI 的预测值。 全球MDI 产能有序扩张，开工率可能略有下滑，行业景气可能超预期 MDI 由于具有较高的技术壁垒，30 余年来其全球核心技术和生产体系一直垄断在少数国际化工巨头中，目前全球仅6 家大规模化MDI 生产企业（另外4 家规模相对较小），MDI 行业呈现寡头垄断的竞争格局，内资企业仅烟台万华一家生产商。截止2008 年底总产能中，拜耳、巴斯夫、陶氏、亨斯曼四家企业占全球总产能553.6 万吨的75%以上。 全球 MDI 生产能力主要分布在西欧、北美和亚洲地区．其他地区生产能力都比较小(非洲和大洋洲尚无MDI 的规模化生产)。世界MDI 生产商装置分布呈现以下特点：(1)分布集中，MDI生产国仅有十几个，多为发达国家(例如比利时、美国、日本和德国)；(2)大型装置多邻港而建(例如比利时安特卫普等)；(3)生产商都尽量避免将大型的MDI 装置建设在同一地区．如在比利时巴斯夫的MDI 装置产能较大。则拜耳的装置产能相对较小．而在德国拜耳的装置产能较大．巴斯夫的装置则较小。 MDI 从工业化生产到现在历经30 余年，近10 年来增速明显加快，全球年均增长率为8%。这相当于世界上每年需要新建一套30 万吨级的MDI 装置，才能够满足市场需求。1997～2004 年，各大MDI 供应商均未能建造大规模MDI 生产装置满足市场需求，结果造成2003～ 2005 年出现全球性MDI 严重短缺，期间MDI 价格出现历史性暴涨。表4 显示全球MDI 生产商2006~2010 年累计产能统计，从中我们可以看出，2008 年全球产能规模扩张较大，主要有拜耳上海35 万吨装置投产，烟台万华本部通过技改12 万吨产能达到20 万吨，宁波一期通过技改产能由24 万吨扩大到30 万吨，日本NPU 新建20 万吨产能（同时关闭7 万吨老装置），BASF 比利时技改提高13 万吨规模，相比于2007 年产能投放增加73 万吨，由于2007 年产能投放量较少，且上海联横装置运行不稳定，MDI 产品价格维持高位，2008 年随着新增产能投放市场，造成MDI 价格出现较大幅度下跌，2009 年初聚合价格跌至历史低谷。2009 年到2010 年两年间全球产能投放较少，主要以烟台万华宁波二期30 万吨装置投放为主。 但是，MDI行业景气度极有可能超预期：（1）新上项目的具体实施进度仍有调整余地，各公司可能根据对市场景气预期判断推迟扩产项目的进度，例如，巴斯夫推迟重庆40万吨MDI 项目进度；（2）新建装置到运行稳定需要一段时间，例如上海联横从投产一年多后才顺利正 常运行；（3）如果有装置遇到不可抵抗力停车，不排除行业出现阶段性供应偏紧的状况；（4）MDI在某个具体的领域使用发展到一定阶段就会进入饱和状态，但新产品不断拓展到新的领域，以新产品替代原来的材料，例如，聚氨酯鞋底替代传统的EVA鞋底，秸秆板替代传统木板，MDI聚氨酯材料替代传统聚苯乙烯建筑材料等等。理论上，MDI的使用范围可以无限拓宽，供给可以创造需求。所以不排除新产品的研制成功使MDI需求量超出预期的可能。(5) 产能的扩张和技术的逐步改进可能显著降低生产成本，加速MDI对其他材料的替代。 [free]
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与校长同行，势不可挡
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