2011-2015年全球己内酰胺公司扩建项目及前景分析情况

                          2011-2015年全球己内酰胺公司扩建项目及前景分析情况
一、前言
    己内酰胺是一种重要的有机化工原料，主要用于生产尼龙6工程塑料和尼龙6纤维。尼龙6工程塑料主要用作汽车、船舶、电子电器、工业机械和日用消费品的构件和组件等，尼龙6纤维可制成纺织品、工业丝和地毯用丝等，此外，己内酰胺还可用于生产抗血小板药物6-氨基己酸，生产月桂氮卓酮等，用途十分广泛。在我国合成纤维中，锦纶是仅次于绦纶的大品种。作为工程塑料中发展最早的品种尼龙6，目前世界产量仍占首位。尼龙6的许多性能，如机械强度、电气性能等均优于其它工程塑料，而且随着高分子技术的进展，通过共聚、共混等手段，使其新的应用领域不断得以开拓，更具广阔的发展前景。随着尼龙-6在工业和民用领域的应用越来越广，己内酰胺作为生产尼龙-6的单体，需求量也越来越大。尼龙-6因其具有优良的耐磨性、自润滑性和具有较高的机械强度，加工的丝柔韧性好，机械强度和耐热性较高，能自熄，耐化学药品，尤其是耐油性突出；作为工程塑料，尼龙-6加工成型容易，电性能也较好，适于制作较高温度下要求高机械强度的电子部件。
二、2011-2015年世界各地己内酰胺公司产能扩建情况
1.帝斯曼公司
    2011年第三季度消息，帝斯曼公司发布新的战略目标，其中将拓展有发展潜力的中国和印度市场上的业务。帝斯曼公司拟定到2013年的目标是，息税前利润达14亿-16亿欧元（19亿~21亿美元），投资运用回报率超过15%。来自高增长性业务的销售额占总销售额比例将从现在占32%提高到2015年约占50%。到2015年该公司总增长的约70%以上预计来自于高速增长的经济体，并计划使在俄罗斯、巴西和印度的销售额增加一倍或两倍。在中国的销售额到2015年将翻一番，达到超过30亿美元，这将由投资10亿美元来支持。另外，来自创新的销售额将从2010年约占12%增大到2015年占20%。在中国，帝斯曼公司及其合作伙伴中石化旗下的南京化学工业公司已计划使他们在南京的己内酰胺装置能力翻一番，到2014年达到40万吨/年。帝斯曼在合资企业中持股60%。帝斯曼公司决定保持己内酰胺和丙烯腈业务，这是因为它们可在其工程塑料业务中实现重要的反向一体化。帝斯曼公司将继续成为全球主要的己内酰胺商品销售商，目前在商品市场上帝斯曼销售量占其总产量60%。发展丙烯腈将使帝斯曼公司在Stanyl工程塑料业务中实现反向一体化。
2. 中国石油发展公司
2011年8月，台湾岛内唯一的己内酰胺生产商中国石油发展公司（CPDC）增加了生产能力，最早从2012初开始，台湾也许会减少对己内酰胺现货进口的依赖。CPDC的人士说：“从2012年初开始，公司能生产40万吨/年己内酰胺。”对在苗栗县头份的装置的翻倍扩能工作正在进行，到2012年初完成。接近CPDC的人士说，新增的产能中，有30%即3万吨/年将以薄片形式作为现货出口到大陆，其余的7万吨/年将作为熔

融料配给给本地的下游生产商。在今年年初，CPDC对高雄小港的生产线脱瓶颈扩能，把产能提高了2万吨/年到20万吨/年。台湾对鸳鸯己内酰胺进口货的依赖性很大，但CPDC的新增产能使情况大有改观。一个现货贸易商说：“这意味着明年出售到台湾的现货会减少。”2011年1月至5月，台湾总共进口了174968吨己内酰胺。商界人士说，鉴于从2012年初起台湾的本地供货将增加7万吨/年，现货将直接流向大陆，那里的市场供货紧张。
3.中石化恒逸萧山己内酰胺项目
    2011年第四季度消息称，中国石化批复了巴陵石化上报的中国石化恒逸萧山年产20万吨己内酰胺项目可行性研究报告及中国石化恒逸萧山己内酰胺合资项目，同意巴陵石化代表中国石化与浙江恒逸石化有限公司组建合资公司，双方按50:50对等持股，注册资本金12亿元，巴陵石化以现金6亿元出资。据了解，该己内酰胺项目布置在浙江杭州萧山临江工业园东南部一类工业片区内，总征地面积76.1公顷，总投资35.528亿元，包括新建1套3万标准立方米每小时制氢装置，2套年产10万吨环己酮装置，2套年产10万吨环己酮肟装置(采用中国石化自主开发的氨肟化工艺)，2套年产10万吨己内酰胺装置(采用中国石化自主开发的多级重排和磁稳定床加氢精制工艺)，2套年产16万吨硫铵装置(采用中国石化自主开发的中和结晶工艺)，2套年产13万吨双氧水装置，以及配套的公用工程及辅助设施。另外，2011年12月6日，浙江巴陵恒逸己内酰胺有限公司成立仪式在杭州举行。中石化党组成员、中国石化高级副总裁戴厚良在仪式上表示：巴陵石化与浙江恒逸集团有限公司共同投资36亿元，在浙江萧山建设的目前世界单线产能最大的年产20万吨己内酰胺装置，目前项目建设进展顺利，2012年二季度将机械竣工，进入试车阶段。
4.中国天辰耀隆新材料有限公司
    2011年第四季度消息，上市公司中国化学日前发布公告：根据中国化学公司战略发展规划要求，公司全资子公司中国天辰工程有限公司拟与福建耀隆化工集团公司合作组建中国天辰耀隆新材料有限公司。其中，中国化学公司占合资公司60%的股权。中国天辰耀隆新材料有限公司将在福建省福清市江阴开发区建设20万吨/年己内酰胺项目。该项目投资总额约为41.93亿元。
5. 波兰己内酰胺企业
    2011年11月份获悉，根据报道，波兰Zaklady Azotowe Pulaway和Zaklady Azotowe Tarnowie - Moscicach宣布，两家公司已经签署了一项协议，将考虑在亚洲新建一家己内酰胺厂。计划建设工厂将位于中国大陆或台湾，因为可以获得原材料和能源供应保证，从而保正己内酰胺生产成本具有竞争力，副产硫酸铵还可以在当地市场上销售。但没有发布有关新工厂何时开始建设以及生产能力的详细讯息。据称，世界己内酰胺需求年均增速为3％，而在中国需求增速高达8％/年。2010年波兰向中国出口己内酰胺达45575吨，占去年中国进口量631930吨的约7％。
6.鲁西化工公司
     2011年11月份获悉，鲁西化工公告称，为进一步促进公司产品结构调整，做好煤化工产品延伸，发展循环经济，拟投资建设年产20万吨己内酰胺项目。该项目总投资25.02亿元，分两期建设，3年全部建成。项目建成后预计新增年销售收入40亿元，利税约8亿元。
三、2012-2015年己内酰胺发展前景与供需矛盾分析
    根据估算，十二五末我国己内酰胺产能将达到180万吨，也就是说今后几年，我国将有多套新建或扩建己内酰胺生产装置将建成投产，主要有浙江巨化拟将现有产能扩建到5万吨/年，巴陵石化新建设10万吨/年，巴陵石化与浙江恒逸石化合资在浙江杭州萧山新建20万吨/年，山东菏泽东巨拟新建10万吨/年，山东海力化工新建20万吨/年，山东洪业化工新建16万吨/年，南京帝斯曼东方化工新建20万吨/年，四川成都邛崃川化拟配套四川乙烯项目新建20万吨/年，江苏骏马化纤计划新建20万吨/年，福建炼化拟新建20万吨/年，山东华懋新材料计划新建10万吨/年，阳泉煤业新建20万吨/年，中石化石家庄炼化计划扩能到20.0万吨/年。如果上述拟进行的扩能项目（主要是已经确定的项目）能够按计划实施，预计2015年我国己内酰胺总产能将超过180万吨/年，相当于目前的3倍。由于以上现象的出现，也让诸多业内人士表示对己内酰胺发展前景的担忧，毕竟2011年第四季度的一段时间里，该类产品销售商出现了明显亏损的现象，特别是2012年己内酰胺产能将大量得到释放，让2012年以后己内酰胺厂家的日子更加难过也是事实。己内酰胺与很多经历过多干快上的化工品细分行业类似，利润丰厚的己内酰胺也吸引了越来越多的厂商前来“淘金”。不过，有业内人士指出，在聚酯替代品和产能扩张过快的双重威胁下，己内酰胺的高盈利恐怕难以维持。英国泰克荣全球化学有限公司董事长Charles Fryer表达了对中国过快扩张产能的担心。他出示的全球新增己内酰胺产能数据显示，全球2012年近80%的新增产能都集中在中国。2010年全球己内酰胺的表观消费量增加了12%，绝大部分新增需求来自经济刺激政策下的中国，这个增速完全透支了今年的全球消费，导致2011年己内酰胺的表观消费增速几乎是零。与国内厂商乐观的声音不同，Charles Fryer担心在能源因素下，聚酯对己内酰胺将形成替代威胁。己内酰胺对能源成本的敏感度远高于精对苯二甲酸（PTA）和甲乙醇（MEG）。原油成本上涨时，如果两者价格差进一步拉大，下游将首先考虑使用涤纶而不是尼龙。对于国内企业纷纷上马己内酰胺项目，中国化纤工业协会锦纶行业分会秘书长邓军也表达了类似的担心。他说，己内酰胺装置较为复杂，对稳定性的要求极高，产品生产要考虑技术标准、环境标准和安全生产等各种因素，只有对上下游资源进行有效整合的厂商才能决定利润分配的走向。统计数据显示，2012年国内确定投产的己内酰胺产能中，仅一季度就有40万吨，三季度为20万吨，2013年为30万吨。不仅如此，近日鲁西化工、中国化学、兰花科创等上市公司也纷纷发布了各自20万吨己内酰胺新项目的公告。

四、结束语
    回顾2010年全世界己内酰胺的总生产能力达到约469.2万吨，其中北美地区的生产能力约占世界己内酰胺总生产能力的20.6%，西欧地区约占23.1%，中东欧地区约占15.8%，亚洲地区约占39.8%，世界其它国家和地区约占0.6%。其中巴斯夫（BASF）公司是目前世界上最大的己内酰胺生产厂家，生产能力达到72.5万吨/年，约占世界己内酰胺总生产能力的15.4%；其次是DSM公司，生产能力为55.1万吨/年，约占世界总生产能力的11.7%；再次是霍尼韦尔公司，生产能力为40.0万吨/年，占世界总生产能力的8.5%。其它主要的生产厂家还有宇部（Ube）工业公司（生产能力为39.0万吨/年）、中国石油化工集团公司（生产能力为36.0万吨/年）、中国台湾石油发展公司（生产能力为30.0万吨/年）、韩国Capro公司（生产能力为27.0万吨/年）以及朗盛公司（生产能力为20.0万吨/年）等。随着世界各地己内酰胺的总生产能力的提升，加上国际市场上各种下游产品需求量也出现了上升趋势，只不过也有个别国家却出现需求下降态势，如在日本，尼龙6纤维领域对己内酰胺的需求将以年均约2%-3%的速度减少，但尼龙6工程树脂领域的需求量却将以年均约0.7%的速度增长。因此，己内酰胺未来市场依然有一定的风险存在，部分想上项目的企业要慎重考虑才是，毕竟这个行业已经不再是朝阳发展阶段了。