地炼行业将迎“瘦身”风暴

11月5日，山东省发布“关于加快七大高耗能行业高质量发展实施方案的通知”(简称高质量发展方案)，大力推进包括地炼在内的当地七大高耗能行业实施新旧动能转换高质量发展。通知中提到，地炼行业在未来4~7年中将加速转型升级，到2025年全省地炼原油加工能力将减少约三成，力度空前。

山东省是我国地炼企业最集中的区域，产能占全国地炼总产能的70%左右，从山东规划的地炼发展路径或可前瞻全国地炼企业发展趋势。

地炼“新贵”占据优势

11月2日，恒力石化召开2000万吨/年炼化一体化项目调试开车推进大会。紧随其后，浙江石化2000万吨/年、恒逸800万吨/年、盛虹1600万吨/年等民营大型一体化项目将在未来3年内陆续登台亮相。我国大型民营炼化企业的时代已经来临。

辽宁石油化工大学教授张晓平认为，未来3年，我国炼油新增产能将取决于地炼。据他介绍，2018至2020年间我国炼油能力合计将增长1.1亿吨，而地炼占比将分别达到69%、71%、59%。

张晓平认为，我国地炼行业将迎来一场深刻的变革，蜂拥而至的大型地炼“新贵”将占据一定的先天优势。其一，这些新型地炼都重视向下游化工产业链的延伸，炼化一体化程度较高。项目都配备了完善的下游化工基础和更复杂的产业链结构。

其二，新型地炼技术较为先进，生产成本更低。本轮新投产的民营大炼化装置，单套规模极大，已经处于国际领先水平。特别在装置的自动化与能耗方面具有优势，平均成本比传统炼厂低20%~40%。而且这些项目加氢程度都很高。

其三，减少成品油产率，减轻炼油产能过剩的压力。这些新增地炼具有“小油头大化工”的特点，即利用裂解柴油回炼或者加氢转化等技术，将柴油转化为化工原料，从而大幅降低成品油收率、化工产品比率，在当前我国炼油行业已经出现产能过剩、而精细化工产能不足的形势下，优势明显。

小型地炼压力重重

相对于这些地炼“新贵”的乐观前景，中小型地炼的日子却难上加难。特别是总产能高达1.4亿吨的规模在200万吨/年以下的小型地炼，将面临激烈竞争和环保及税收监管的多重挤压。

抚顺石化公司规划发展处处长关毅认为，在我国炼油产能过剩状况加剧的情况下，大型地炼的投产势必挤占原有地炼的市场。目前国内炼油年产能在8亿吨左右，陆续还将有3亿多吨的产能投放，按照80%的产能过剩临界点与63%成品油收率核算，未来每年的成品油过剩量将达1.5亿吨左右，这对于同质竞争较为严重的小型地炼来说，将产生较大冲击。

分层次减量整合

重重重压下，中小型地炼路向何方?从山东的“高质量发展方案”或可管窥端倪。

“山东地炼行业由来已久，行业全部重构的可能性很小，更加可行的是鼓励现有资源整合，按照‘优化重组、减量整合、上大压小、炼化一体’的原则推进。”山东东营一位地炼企业管理者表示。

据分析，对于500万吨/年以上的地炼企业，政府将以政策支持为主，引导和支持企业自主参与新旧产能置换和整合重组。针对产能在500万吨/年及以下的地炼，分批分步进行减量整合转移。根据文件所述，到2025年山东省地炼行业原油加工能力由目前的1.3亿吨/年压减到9000万吨/年左右，成品油(汽煤柴)收率降至40%左右。

与此同时，要做强做大地炼行业，要进一步提高地炼行业区域集中度，提高化工产业占比，形成炼化一体化、规模集约化，初步形成全系列高端石化产业链，显著提高烯烃、芳烃等基础原料和高端化工新材料保障能力，基础化工原料(产品)占比达到35%以上的国际先进水平。