2012年家电用发泡材料及设备市场分析

2012年，冰箱、冷柜、热水器等家电产品的产销情况不尽如人意，这使得上游发泡材料和设备厂商也陷入“寒冬”。与此同时，上游发泡材料供应波动造成的价格变动，也牵动着家电整机厂商的神经。          环戊烷：需求下降

          目前，家电行业使用的发泡剂主要为环戊烷、HCFC-141b、HFC-245fa和HFC-365mfc。其中，环戊烷具有价格低廉、易获得、不破坏臭氧层、GWP低等优点，已成为家电行业，特别是冰箱、冷柜行业应用最多的发泡剂。
          “环戊烷目前主要应用于冰箱和冷柜，我们与上述行业的关系非常密切。”北京东方亚科力化工科技有限公司工程师董世全表示，2012年至今，冰箱、冷柜产量呈同比下降趋势，热水器等行业则正在进行发泡剂环保替代，对环戊烷的需求量也有限，“2012年环戊烷市场供给大于需求，我们环戊烷的销量有所下降。”
          据业内人士介绍，2012年，美的、新飞对环戊烷的需求降幅较大，海尔对环戊烷的需求变化不大。
          目前，中国市场环戊烷的主要供应商是东方亚科力和顺德美龙环戊烷化工有限公司以及三四家外资企业。其中，东方亚科力的环戊烷年产能接近3万吨，顺德美龙的年产能为2万吨。
          谈及2012年环戊烷的价格，董世全有些头疼。他说：“环戊烷的价格受市场供求影响较小，主要受国际石油价格波动的影响。2012年，石油价格变动非常大，年初猛涨，年中猛降，现在又进入上涨通道。面对如此多变的石油价格，我们需要经常与客户协商调整环戊烷的价格。整体而言，环戊烷的价格在1.4万元/吨上下波动。”顺德美龙市场部有关负责人也认为，2012年环戊烷价格波动较大，未来价格走势需要看原材料的价格走向。
          HCFC-141b：价格有望进一步提升
          目前，中国家电行业HCFC-141b发泡剂的年用量约为5500吨，主要用于冰箱、冷柜、小家电、热水器、消毒柜。HCFC-141b对臭氧层具有破坏性，根据聚氨酯泡沫行业HCFCs淘汰第一阶段(2011～2015年)计划，优先淘汰的领域是冰箱和冷柜、冷藏集装箱、小家电(电热水器、消毒柜等)3个主要行业以及其他子行业中规模较大的企业。聚氨酯泡沫行业HCFCs第一阶段HCFC-141b淘汰量为14685吨。根据中国聚氨酯泡沫行业HCFCs淘汰计划，2015年初相关子行业(冰箱、冷柜、冷藏车、冷藏集装箱和小家电)将实行HCFC-141b消费禁令。中国塑料加工工业协会副秘书长孟庆军表示，HCFC-141b的替代工作正在有条不紊地进行，2012年底部分企业将签订“泡沫行业淘汰HCFC-141b项目合同”。
          巨化集团公司经贸部有关负责人表示，2012年HCFC-141b的市场情况比较特殊。“2012年上半年，在需求不足的情况下，HCFC-141b的价格相对平稳，6月开始下滑，8月降至1.05万元/吨的最低点。另一方面，按照中国聚氨酯泡沫行业HCFC-141b第一阶段淘汰计划，2013年行业消费量将冻结在2009年和2010年的平均消费水平。
          受此影响，目前HCFC-141b生产企业均满负荷生产，以满足提前释放的市场需求。需求的变化也导致HCFC-141b的价格出现较大波动，10月的价格已经比8月上涨了不少，接近1.4万元/吨。”他认为，近期HCFC-141b旺盛的市场需求主要是由政策造成的，预计2013年1月市场需求将下降。但是，受制于限产等因素，2013年HCFC-141b的售价可能进一步攀升，但仍需参考家电等行业的需求情况。
          HFC-245fa和HFC-365mfc：市场潜力巨大
          同样作为ODS(消耗臭氧层物质)替代品的HFC-245fa和HFC-365mfc制造的发泡料具有较好的绝热效果，发展潜力巨大，但是目前用量有限。
          霍尼韦尔特殊材料和技术集团氟化学品部亚太区总经理莫浩城认为，HFC-245fa的市场前景非常乐观。“2012年HFC-245fa在中国市场的销售情况非常好，同比大幅提升，未来5年仍将继续保持大幅增长态势。这得益于海信、海尔、美的等国内主流家电企业都已成功应用HFC-245fa。随着国内家电能效标准要求的不断提高，我们相信HFC-245fa将在更多的家电企业得到大规模应用。”
          据记者了解，在中国上，部分面对出口市场的家电企业采用纯HFC-245fa发泡或者与HFC-365mfc进行混合发泡，未来潜力较大的是采用HFC-245fa或者HFC-365mfc与其他发泡剂进行混合发泡的技术。目前，这两种产品的价格仍在高位运行，但是随着霍尼韦尔与中化集团HFC-245fa合作生产项目的开工建设，未来HFC-245fa的产量有望提升，价格很可能随之下降。
          其他发泡材料：供应影响市场价格
          家电用绝热发泡材料均为硬质聚氨酯泡沫，生产这种材料除了需要发泡剂，还需要使用“黑料”和“白料”。据了解，“白料”就是聚氨酯硬泡组合聚醚，生产工艺简单，供应商较多。但是，中国“黑料”的产能较小，部分需要进口。目前，中国市场“黑料”的主要供应商为美国陶氏化学公司、德国拜耳公司、美国亨斯迈公司、德国巴斯夫公司、烟台万华聚氨酯股份有限公司、南京红宝丽股份有限公司等。
          近几年，中国冰箱、冷柜、热水器生产增长势头放缓，甚至出现负增长。对此，部分“黑料”和“白料”生产企业表示，未来新产能的投放重点将放在印度及亚太地区，这些区域的家电业发展势头迅猛。
          也有部分企业仍看好中国汽车、建筑、家电市场的发展前景。2012年10月15日，拜耳青岛系统料工厂在青岛开发区投产，主要生产用于制造聚氨酯的原料以及用于冰箱等电器和建筑的隔热材料，设计年生产能力为3万吨。拜耳材料科技中国区总裁萧枫指出，对于拜耳而言，中国是材料科技客户的产业重心所在地。“2015年，中国将成为全球最大的聚氨酯市场。新系统料工厂的建立表明，我们已做好充分准备迎合客户在华北和华中地区的业务增长，为客户提供定制化解决方案。”同月18日，巴斯夫在天津新建的组合料厂宣布投产，这是巴斯夫在亚太地区的第十一家、在中国的第三家聚氨酯组合料厂。
          近几年，“黑料”和“白料”供需并不平衡，价格波动较大。
          2011年，“黑料”生产企业的开工情况正常，供应充足，但是市场需求并不旺盛。因此，从2011年初起，“黑料”的市场价格一路走跌，从年初的1.8万～1.9万元/吨，下降为年底的1.4万元/吨左右。2012年上半年，欧美“黑料”供应商生产不稳定，下半年烟台万华及日本“黑料”供应商生产不稳定。再加上原材料苯和苯胺供货紧张以及“黑料”分销商囤货提价，从2012年春节起，“黑料”价格一路攀升，价格曲线与2011年正好相反，从1.3万元/吨上涨至2万元/吨。
          “白料”的价格走势主要受原材料环氧丙烷的影响。《产业结构调整指导目录(2011年本)》明确将“新建100万吨/年以下氯醇法环氧丙烷生产装置”列为限制类，这在一定程度上阻碍了中国环氧丙烷产能的扩张。2011年，环氧丙烷缺货，价格一直在1.6万元/吨上下波动，达到历史较高水平。2012年，环氧丙烷的供货紧张逐渐缓解，目前价格已降至1.26万元/吨，“白料”价格也随之降为1.4万～1.5万元/吨。
          据陶氏化学(中国)投资有限公司上海分公司亚太区经理陈飞预测，未来石油价格可能上涨，2013年“白料”的价格将上涨，“黑料”价格在生产设备稳定后将有所回落，但是回落幅度不会太大。
          另外，接受记者参访的发泡机供应商均表示，2012年家电行业对发泡机的需求量不大，发泡机企业纷纷将关注重点转向汽车、外墙保温等领域。意大利OMS(欧姆斯)集团公司有关负责人称：“从2011年初至今，对家电行业的发泡机销售几乎处于停滞状态，但是2001年和2002年也曾出现过类似情况，相信市场未来会回暖。”
          “如今家电行业不景气，江浙地区一些冰箱企业纷纷关闭工厂。如果不考虑技术进步，中国家电行业现有的发泡机数量已能满足行业需求。”一家新加坡发泡机制造企业负责人表示，“但是，随着企业对发泡机技术要求的提升以及原有设备老化，未来中国家电行业对发泡机的需求仍然较大。”