超10亿元！普利特拟收购启东金美、福建帝盛等5家公司100%股权

9月15日，普利特公布，普利特拟以发行股份及支付现金的方式购买潘行平、王瑛、潘行江、周志强、帝鑫美达合计持有的启东金美、福建帝盛、帝盛进出口、宁波帝凯100%股权；另外，公司拟以支付现金的方式购买潘行平、王瑛合计持有的欣阳精细100%股权，这次标的资产交易价格暂定为10.70亿元。

公告还显示，经交易各方协商同意，本次交易中，发行股份所支付的对价占总支付对价的65%，现金所支付的对价占总支付对价的35%，具体方案为：根据本次标的资产暂定的交易价格107,000万元，69,550万元由公司以发行股份78,322,070股的方式支付，37,450万元由公司以现金方式支付，交易对方预计取得的现金及股份数具体如下：

(图片来源：普利特关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案)

普利特表示，通过本次交易，公司将实现对启东金美、福建帝盛、帝盛进出口、宁波帝凯及欣阳精细的100%控制。标的公司2017年、2018年模拟合并后营业收入分别为47,303.06万元和36,935.58万元，模拟合并后净利润分别为5,040.17万元和2,422.07万元。公司全资控制标的公司后，标的公司经营业绩将全部计入归属于上市公司股东的净利润，从而提高归属于上市公司股东的净利润规模，增厚归属于上市公司股东的每股净利润，为上市公司全体股东创造更多价值。

于2009年12月18日上市的普利特主要经营事高分子新材料产品及其复合材料的研发、生产、销售和服务。而标的公司主要业务为提供高分子材料抗老化化学助剂产品和服务，双方属于上下游关系，业务相关度较高。通过这一次的并购以及并购之后的整合，企业双方将更好的实现各自优势资源的共享与互补，在控制成本的同时更好地为客户提供全方位的产品及相关服务，拓展业务空间，实现协同发展。

据了解，普利特与潘行平、王瑛等5名业绩承诺方签署了《盈利补偿协议》，根据该协议，5名业绩承诺方共同承诺经由上市公司聘请的具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的欣阳精细、启东金美、福建帝盛、帝盛进出口、宁波帝凯2020年、2021年、2022年实现的归属于欣阳精细、启东金美、福建帝盛、帝盛进出口、宁波帝凯的股东之扣除非经常性损益后的模拟合并净利润分别不低于人民币8,000万元、11,000万元、13,000万元。

本次交易前，周文直接持有普利特54.04%的股份，为普利特的实际控制人。根据本次交易方案，待交易完成后，周文将直接持有普利特47.06%的股份(不考虑配套融资)，仍为公司实际控制人，故本次交易不会导致普利特实际控制人变更。