己二胺啥时候“断奶”进口己二腈？

原料己二腈何时破困局

己二腈是己二胺生产的重要原料，国内至今没有一家企业能够生产己二腈，己二腈长期以来依赖进口，始终受到国外跨国公司控制。

目前，全球己二腈供应紧张，大部分产能仅自用于公司己二胺及尼龙66的生产，当前市场主要己二腈主要由英威达提供。其中，美国英威达、美国奥升德、德国巴斯夫、日本旭化成4家公司合计产能达到175万吨。中国生产己二胺的关键原材料己二腈目前全部依赖进口，主要原因是产品的生产技术难度突出，其生产技术全部掌握在国际跨国公司手中，其为了保持核心技术优势，对丙烯腈法和丁二烯法都进行了严密封锁。

己二腈技术不突破，己二胺产量就受限制，下游尼龙66工业发展一直被卡脖子；下游需求增加拉动了己二胺价格上涨，己二胺需求突破在即，国内企业尚无良策应对。2013—2018年我国己二腈进口量持续增长，年均增长率约为17%。由于国内目前不生产原料己二腈，因此几乎所有进口的己二腈都用于生产己二胺。

国产己二腈艰辛历程

● 中石油辽阳分公司己二酸催化氨化法由于成本太高与国外的丁二烯路线生产的己二腈没有竞争优势，2002年开始停止生产。

● 山东润兴化工科技有限公司率先自主研发的丙烯腈电解二聚法己二腈于2011年12月通过山东省科技厅组织的专家鉴定。2015年，山东润兴化工完成了国内首套10万吨级的己二腈生产装置，采用的是丙烯腈电解二聚工艺。但是该装置在投料试车阶段发生爆炸，后续再无进展。润兴化工己二腈聚合装置作为国内首创，让国人振奋。但尚未正式运行出现问题，后期国内新建己二腈装置的审批和投建也将产生一定不利影响。

● 中国天辰工程有限公司与山东海力化工于2015年共同完成了50吨丁二烯直接氢氰化法己二腈中试试验。

● 天辰齐翔100万吨尼龙新材料产业基地于2019年8月19日上午正式动工，该项目是国内首个己二腈项目。该产业基地位于淄博齐鲁化学工业区，该产业基地规划规模为年产100万吨尼龙新材料、50万吨己二胺、50万吨己二腈并联产50万吨丙烯腈。如果该项目成功建设并投产，我国将能实现自主生产尼龙66的核心原材料己二腈。

● 重庆紫光化工500吨丙烯腈电解二聚法己二腈中试装置已经建成，后续中试结果并无公开信息。

● 阳煤集团在2019年也开始着手己二腈中试项目的建设。

● 2019年2月，国际己二腈巨头英威达和上海化学工业区签署合作协议，启动40万吨己二腈生产基地的设计规划，计划于2020年开始建设，2023年投产。

5年内己二腈有望国产化

2019年4月，国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2019年本征求意见稿）》，其中鼓励类名单包括万吨级己二腈生产装置。在《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），己二腈装置就已经被列为鼓励类，当时的要求是“5万吨/年及以上丁二烯法己二腈装置”。

从产业结构调整目录上己二腈装置的变化中可以看出，国家层面一方面意识到己二腈装置的重要性；另一方面已经意识到该项目的难度，通过扩大己二腈装置的鼓励范围，来推动己二腈技术的国产化进程。如果目前正在建设的己二腈项目在预计的时间内顺利投产，在未来五年内我国将实现己二腈的国产化，从而结束己二胺原材料长期依赖进口的局面。预计2018—2023年己二胺产量的年均增长率为8%。

己二胺产能增长迎拐点

尼龙66是己二胺的主要消费领域。最近几年其他一些领域也正在成为己二胺的消费主力。近几年，己二胺被开发应用于HDI，成为生产该产品的主要原料，另外己二胺还可用于生产透明尼龙树脂、合成聚亚胺羧酸酯泡沫塑料、涂料粘合剂等领域。

2018年我国己二胺产能为37.5万吨，约占全球总产能的20%，其中85%以上的己二胺用于生产尼龙66纤维和树脂。产量约为31万吨，开工率约为83%。随着英威达上海工厂的投产，预计未来5年己二胺产量将显著增加，但是国内产量的增加不会对己二腈的进口量产生较大的影响。

国内的己二胺多被用于生产尼龙66盐，而尼龙66盐又被用于生产尼龙66纤维和塑料。预计在2018—2023年期间己二胺消费量将以年均6.8%的速度增长。在全球，中国己二胺的的增长规模和增长速度都是最大的，同时推动了全球对尼龙前体的消费。

在我国，汽车、纺织、涂料、电子电气以及建筑行业发展迅速，是拉动己二胺需求的主导因素。特别是在汽车、涂料领域，增长尤为迅速，车轻量化及新能源汽车的普及和推广将会进一步促进尼龙66的消费需求。另外，之前由于国内己二胺产能受限，下游产品发展一直受限，未来己二胺产能的快速扩张，将逐步推动下游产业发展，表观消费稳步增长。预计未来年己二胺消费增速约为6.8%。2014-2023年中国己二胺供需情况及预测见表2。