Recticel收购FoamPartner，实现了其战略转型的关键一步

Recticel宣布，已与瑞士上市公司Conzzeta AG达成最终协议，以现金收购FoamPartner 100%股权，企业价值为2.7亿瑞士法郎，其中2000万瑞士法郎的价格将于2022年1月支付。FoamPartner的收购价是其2019-2020年息税摊销前利润的8.6倍。该交易受制于包括反垄断批准在内的惯例先决条件。

FoamPartner是一家全球性的高附加值技术泡沫解决方案供应商，为汽车、工业特种产品和生活及护理市场提供服务。FoamPartner与Recticel之间具有显著的互补性和协同效应。

此项收购预期将：

加速高增值业务的增长；

使Recticel能够加强其在欧洲和全球特种泡沫解决方案方面的业务，特别是在增长较快的亚太地区和北美市场；

在合并后的第一个年，在不计协同效应的前提下增加集团利润率；

到2023年实现1400万欧元的协同效应，到2021年底实现1000万欧元的运行率。

FoamPartner业务将与Recticel软质泡沫部门合并，形成新的工程泡沫业务部门。

融资由KBC银行安排的银团收购融资担保，并由Belfius银行和法国巴黎富通银行确认参与。收购贷款的期限为3年，并有两次1年的延期选择权。

预计交易将于2021年第一季度完成。

Olivier Chapelle（CEO）表示。"收购FoamPartner标志着Recticel战略组合调整的重要一步。继4月份剥离Eurofoam之后，今天的公告证明了我们将资本重新分配到更高增长和更有利可图的业务机会的战略。这项交易对Recticel来说是一个独特的机会，可以扩大其在技术和特种泡沫解决方案方面的产品范围，并进一步扩大我们在亚洲和北美的全球影响力。我们期待着欢迎FoamPartner的许多新的和高技能的同事。展望未来，此次收购将支持我们成为全球工程泡沫解决方案供应商的雄心壮志，并将为我们的客户、员工和所有其他利益相关者创造巨大价值。结合今天的公告，Recticel已经启动了一项战略审查，以评估Recticel床上用品业务板块的未来，该板块将逐步成为一个主要专注于绝缘和工程泡沫的集团。"