联盟会议内容分享：2010-2011年MDI全年市场分析

2010年MDI全年市场分析
前言：中国MDI的生产始于上世纪60～70年代末，80年代初，山东烟台合成革总厂(现为山东烟台万华聚氨酯股份有限公司)从日本公司引进1万吨/年生产装置，该装置是按70年代初ICI转让给日本的2万吨/年MDI装置缩小而成，技术水平属60年代末水平。但由于装置规模缩小带来的问题，因而从1983年5月投产到1993年，运转一直不正常，始终未能达到设计能力，最高产量为8000吨。后该厂与青岛化工学院合作，通过产学研相结合，共同进行MDI生产技术攻关，终于在1996年开发出2万吨/年MDI制造技术，并于1998～1999实现产业化，后又开发出4万吨/年制造技术，并掌握了8万吨/年的核心技术。2001年通过国家4万吨/年工业试验性装置的验收，烟台万华成为中国MDI的市场主导。烟台万华成为继巴斯夫、拜耳、亨斯迈、陶氏化学和三井武田之后第6个拥有MDI自主知识产权和制造技术的企业。2002年烟台万华又开发出16万吨/年MDI工艺包，并得到国家的支持于2003年在宁波大榭岛开始建设16万吨/年MDI生产装置。与此同时在老厂也对原装置进行改扩建，使装置能力提高到13万吨/年左右。因此，烟台万华的成功充分说明企业是自主创新的主体。

2004年中国聚氨酯表观消费量达到180万吨(以固含量计)，其中异氰酸酯的消费量达到74万吨。在1999～2004年间，我国聚氨酯工业对异氰酸酯的需求年均增长率均超过20%。2005年中国异氰酸酯消费量为85万吨，增长率15％，比前几年稍有下降，预计到2006年我国异氰酸酯表观消费量将达98万吨左右，增长率在15%～16％。

据专业机构统计，2009年建筑用聚氨酯材料的消耗量达到了20万吨，预计2010年PU材料的需求量将接近24万吨，增长率超过15%。

2005年国内电冰箱的产量有所下降，氨纶的增长速度也开始放缓，因此，2005年MDI消费量的增长速度比2004年有所下降，预计未来几年中国MDI市场仍将以年均14%～15%的速度增长。烟台万华在宁波大榭工业园区建设的16万吨/年MDI生产装置已于2005年11月下旬建成投产；2006年巴斯夫、亨斯迈联合上海氯碱总厂等5家企业合资的联恒异氰酸酯公司建设的24万吨/年MDI生产厂将于2006年6月底建成投产。随着这些装置的投产，我国MDI长期依赖进口的局面将得到缓解。

一直到现在，烟台万华聚氨酯公司计划在近两年内将大榭岛的MDI装置的生产能力由目前的16万吨/年扩大至20万～30万吨/年（设计规模实际是20万吨/年），使万华公司成为世界拥有自主MDI生产技术和工艺、生产能力达到40万吨左右的世界大MDI生产商，同时万华在宁波建设一套30万吨/年装置，使全公司MDI的装置能力达到70万吨/年以上。当然，装置能否顺利按时建成投产，除了建设资金外，还要看苯胺和氯碱等配套装置的建设是否跟得上，以及副产氯化氢的的利用等诸多因素。

2009年我国MDI产能达到114万吨/年，随着巴斯夫重庆40万吨/年以及日本聚氨酯5万吨/年等各个企业的MDI生产装置陆续投产，到2012年我国MDI总产能将达到245万吨/年
A、国内MDI产能分析
2010年国内MDI总产能达到114万吨，在9月份之前这些工厂生产能力都处于正常状态，9月以后除宁波万华暂时处于停产状态，预计到明年1月份开工外，其他的工厂都基本正常。
2010年就国内企业来说总的格局是没有改变的，不过各企业都有扩大产能能力的计划，比如万华烟台计划增加产能预计到60万吨（听闻），巴斯夫重庆40万吨等，亨斯曼要扩能到40万吨。
所以总体来说，国内产量在80万吨，到现在为止，下游不管氨纶、涂料、硬泡、自结皮等等总的来说都处于一个比较平稳的一年，总体生产能力相比09年稍微有提升，由于需求增幅不大，对MDI原料的需求保持在一个平稳的水平上，没有出现大的波动，但一个小的波动就是国家的政策影响下导致的。

供应商	产地	2010年产能
万华	烟台	20万吨
万华	宁波	30万吨（9月检修暂停生产）
亨斯曼	上海	24万吨
拜耳	上海	35万吨
瑞安NPU	瑞安	5万吨
总计		114万吨

2010年国内生产商一览表

B、国内MDI下游需求情况
今年市场总体维持平稳但比较偏弱的走势，由于国家房产政策，以及浙江地区限电影响部分生产企业的开工，但同时由于供应充足，其他地区相对平稳，所以总体上看，实际成交的提升潜力不大，所以原料的消耗多以库存为主，下游工厂采购也显得非常谨慎，补货量有限。
C、2010年MDI市场价格走势
MDI现货市场表现的比较平稳，从以下图，我们可以了解一些市场的情况：



图一、聚合MDI价格走势图

图二、纯MDI价格走势图

图三、液化MDI价格走势图

从以上三个可以看出市场走出先低位持稳，后快速上扬，但同样在5月时由于国家政策影响，迅速走低的波浪线走势。但随后在10月反弹，此次上涨预计持续到11月份。

实际上从1月份开始就是反弹开始上涨，但上涨幅度较慢，主要是货源不多，到4月份还是相对平稳，略显上扬，但上涨力不足，总体平稳，虽然中间商试图提高报价，但由于在6月份的时候国家房产政策、浙江限电等政策出台，MDI原料市场下滑，低端市场下滑速度较快，同时中间商由于资金困难，恐慌蔓延，为了回笼资金，开始出现抛货现象，虽然到7月中旬抛货现象减少，但市场需求还不是太好，成交艰难，但中间商也开始不增加库存量。虽然8月份MDI有小幅上涨，主要是高成本库存量的压力造成的，但实际采购蔓延，市场处于僵持状态，一直到9月份市场才出现转机。
D、2010年MDI海关进出口情况
2010年进口总数量还没有出来，但到目前为止约进口21万多吨，图形如下：

2010年聚合MDI进口数量图

而出口数量到目前为止数量为11万吨多，图形如下：

2010年聚合MDI出口数量图
（其他图表，因我资料有限）
E、后市预测
2010年MDI产能相对稳定，国产化将进一步提升，市场格局除巴斯夫重庆40万吨等，亨斯曼要扩能到40万吨等，格局不会发生大的变化，市场竞争仍将在万华、巴斯夫、拜耳、亨斯曼、NPU、陶氏、锦湖三井这几家供应商之间展开竞争，市场将会稳定的发展，不会出现无序的现象。
需求方面，明年3月以后北方保温市场还是稳步上升中，同时纯MDI方面，氨纶市场产能进入平稳发展阶段，而浆料、鞋底原液、TPU等市场早已进入平稳发展阶段，扩张的可能性不太可能，同时对于美元的贬值、人民币升值，造成出口行业的产能下降，中国通货膨胀的影响，预计2011年MDI市场需求相比2010年也将有增长，但幅度非常有限，如工厂不限制生产或工厂开工率正常情况下，价格相对有可能会下降，但需求相对稳定，但原料市场竞争将非常激烈。

有些图表可能出不下，那就请大家下载慢慢看好了

谢谢资料很好

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